迪贝电气:公开发行A股可转换公司债券募集说明


发布时间: 2019-10-21

  且保证人最近一期经审计的净资产额应不低于其累计对外担保的金额”。2019年

  6月末公司未经审计的净资产为6.29亿元,低于15亿元,因此公司本次公开发

  2019年6月末,迪贝控股未经审计的净资产为39,248.80万元。根据迪贝控

  股的《企业信用报告》,截至2019年8月22日,迪贝控股累计对外担保金额为

  2018年11月13日,迪贝控股与公司签署《担保协议》,迪贝控股同意为公

  司公开发行不超过22,993.00万元(含)的可转债的还本付息提供全额无条件、

  力。在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配;

  金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考

  利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。如公司无重

  利润20%比例的基础上适当提高现金分红比例。公司董事会可以根据公司的实际

  资产的50%,且超过5,000万元;(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资

  产、购买设备或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

  议后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过,公司应

  发行人最近三年以现金方式累计分配的利润共计2,860.00万元,占最近三年

  截至2019年6月末,公司未分配利润为28,643.69万元。根据公司2018年

  度较高。同时为减少原材料价格波动对公司与客户双方的影响,公司与长虹华意、

  钢、漆包线等原材料金额占当期采购总额的比例分别为57.00%、54.84%、56.73%

  和51.36%。2020年甘肃公务员考试行测常识积累:古代文学常!如果公司与主要客户的合作发生变化,或主要客户自身经营发生困

  售收入占公司当期主营业务收入的比重分别为73.16%、74.64%、69.99%和

  71.64%。长虹华意对于发行人的业务稳定性存在重大影响。公司向长虹华意销售

  场,产能扩大后将存在一定的产品销售风险,存在新增产能无法完全消化的风险,

  本次募集资金投资项目项目投资金额合计达25,687.00万元,项目建成后,

  交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权

  本次发行的可转债期限为发行之日起6年,即2019年10月23日至2025

  本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年0.50%、第二年0.80%、第三

  如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。 每

  本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2019年10月29日,即T+4日)

  起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2020年4月29日至2025

  年10月22日。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间

  本次发行可转债的初始转股价格为18.45元/股,不低于募集说明书公告日前

  或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股

  有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股

  面面值的 115%(含最后一期利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股

  少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发

  行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期

  三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权

  公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不

  网上向社会公众投资者发行。认购金额不足22,993.00万元的部分由保荐机构(主

  记日收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东;(2)中华人民共和

  基金等(法律法规禁止购买者除外);(3)本次发行的承销团成员的自营账户不

  股份数量按每股配售2.299元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按

  100元/张转换为可转债张数。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放

  本次可转债的预计募集资金不超过22,993.00万元(含22,993.00万元)。

  本规则规定履行其职责,单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持

  关事项/2、债券持有人会议的权限范围”和本节“(五)债券持有人会议相关事

  项/3、债券持有人会议的召集/(2)在本期可转债存续期间内,当出现以下情形

  知)中未列明的提案,或不符合本规则内容要求的提案不得进行表决并作出决议。

  有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券(面值为人民币100

  准的,经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》

  本次可转债发行的承销期为自2019年10月21日至2019年10月29日。

  截至2019年6月30日,公司股本总额为 100,000,000股,股本结构如下:

  注1:公司2019年1-6月新增“交易性金融资产”项目,将原计入“其他流动资产”的理

  财产品计入“交易性金融资产”,将原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

  资产”的负债计入“交易性金融资产”,并在本募集说明书摘要相关部分追溯调整报告期内

  注2:公司2019年1-6月新增“应收款项融资”项目,将原计入“应收票据”的应收票据

  注3:公司2019年1-6月新增“交易性金融负债”项目,将原计入“以公允价值计量且其

  变动计入当期损益的金融负债”的负债计入“交易性金融负债”,并在本募集说明书摘要相

  注4:公司2018年及2019年1-6月将“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目,下

  注:公司2018年及2019年1-6月利润表新增“研发费用”项目,原计入“管理费用”项目

  注1:上述指标中除母公司资产负债率外,其他均依据合并报表口径计算。除另有说明,上

  应收账款周转率 = 营业收入×2/(应收账款当期期末账面价值+ 应收账款上期期末账面价

  存货周转率 = 营业成本×2/(存货当期期末账面价值+ 存货上期期末账面价值)

  每股经营活动的现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

  报告期各期末,公司资产总额分别为49,510.06万元、72,651.62万元、

  46.74%,增长较快,主要系:①公司2017年完成了首次公开发行股票,募集资

  金净额2.11亿元;②报告期内,公司业务规模持续增长,导致应收账款、应收

  万元和13,577.96万元,最近三年公司负债规模整体呈现下降趋势,主要系公司

  的比例均在96%以上。2019年1-6月,公司递延收益增加1,987.40万元,导致

  息税折旧摊销前利润=利润总额+财务费用利息支出-财务费用中的利息资本化转出数+折旧

  利息保障倍数 =(利润总额+财务费用中的利息支出-财务费用中的利息资本化转出数)/财

  注1:应收账款周转率=营业收入÷[(期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值)÷2]

  用压缩机电机,公司主营业务收入占营业收入的比例分别为96.97%、96.92%、

  95.34%。公司主营业务成本的增长变动趋势与同期主营业务收入的增长变动趋势

  万元和5,038.73万元,其中主营业务毛利占同期综合毛利的比例分别为97.05%、

  况。公司资本性支出主要用于购建厂房、设备等,报告期内,公司购建固定资产、

  无形资产和其他长期资产支付的现金合计分别为2,588.80万元、2,755.25万元、

  报告期内,公司一方面通过2017年首次公开发行股票募集资金金额2.11亿

  元,另一方面公司业务发展稳定,公司持续稳定盈利,导致公司资产总额从2016

  求,降低财务成本。本次可转换公司债券转股后,公司净资产规模将进一步增加,

  战略需要,立足于现有主营业务的基础上,根据市场需求,开发新产品和新工艺,

  本项目在浙江省嵊州市城南新区M2017-48号地块拟新建31,364.39㎡的生

  产厂房,添置先进的生产、检测及研发设备,达产后将具备年产220万套高效家

  本项目总投资为15,591.00万元,其中建设投资14,198.00万元,铺底流动资

  建设投资中的其他费用主要包括勘察设计费110.00万元,工程监理费82.00

  万元,建设单位管理费66.00万元以及前期工作费、招标代理费、生产准备费、

  项目建设地点位于浙江省嵊州市城南新区M2017-48号地块,项目建设周期

  项目达产年1可实现营业收入为24,200.00 万元,年利润总额为2,300.24万

  元,项目投资财务内部收益率为11.37%(所得税后),投资回收期为8.82年(所

  1 由于项目达产后营业成本中的制造费用,税金及附加不同年份略有差异,导致达产后效益数据不同年份

  家用空调压缩机电机建设项目环境影响报告表的审查意见》(嵊环核[2018]165

  本项目在浙江省嵊州市城南新区M2017-48号地块拟新建6,300.00㎡的生产

  厂房,添置先进的生产、检测及研发设备,达产后将具备年产100万只变频冰箱

  本项目总投资为3,578.00万元,其中建设投资3,197.00万元,铺底流动资金

  建设投资中的其他费用主要包括勘察设计费22.00万元,工程监理费18.00

  万元,建设单位管理费15.00万元以及前期工作费、招标代理费、生产准备费、

  项目建设地点位于浙江省嵊州市城南新区M2017-48号地块,项目建设周期

  本项目达产年2可实现营业收入为6,500.00万元,六玄网。年利润总额为716.36万元,

  项目投资财务内部收益率为14.77%(所得税后),投资回收期为7.75年(所得税

  2 由于项目达产后营业成本中的制造费用,税金及附加不同年份略有差异,导致达产后效益数据不同年份

  压缩机电机控制器建设项目环境影响报告表的审查意见》(嵊环核[2018]164号),

  项目拟新建4,440.00㎡的自动化立体库与数据中心机房,添置先进的仓储物

  建设投资中的其他费用主要包括勘察设计费22.00万元,工程监理费21.00

  项目建设地点位于浙江省嵊州市城南新区M2017-48号地块,项目建设周期

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